STEP 01
お電話でご相談
お電話でご連絡ください。
「切り替えを考えている」「初めて税理士に頼みたい」「商売の話までできる相手を探している」など、近い内容をお知らせください。詳しくまとまっていなくても大丈夫です。
初めての方も、お切替えの方も、最初に必要なのは「きれいな説明」ではありません
税理士に相談する前に、すべてを整理しておく必要はありません。
まだ頼むと決めたわけではない。
今の税理士さんから替えるべきかも決まっていない。
資料が揃っていない。
何を聞けばいいか分からない。
こんな状態で相談していいのか不安。
そのままで大丈夫です。
七福神では、最初から契約を前提に進めるのではなく、まず今の商売の状況、数字の不安、これから考えていることを聞かせていただくところから始めます。
詳しい説明は、専用ページでご覧いただけます
このページでは、ご相談からご契約までの流れを中心にご案内します。ご自身の状況に近いページを先に読んでいただくと、より安心してお電話いただけます。
ここから先は、どの方にも共通する流れです
初めての方も、お切替えの方も、七福神で大切にしたいことは同じです。いきなり契約ではなく、まず話を聞き、必要な関わり方を見立て、ご納得いただいてから進めます。
STEP 02
日程調整と、簡単な事前確認
初回のお話の日程を調整します。対面・オンラインなど、無理のない方法を一緒に決めます。
事業内容、会社規模、現在のお困りごと、経理の状況などを簡単に確認させていただく場合があります。これは審査ではなく、初回のお話を意味のある時間にするための準備です。
STEP 03
初回のお話
まずは、あなたの商売の話を聞かせてください。
税務の話だけでなく、売上、利益、資金繰り、人、価格、これからの商売のことまで。話しやすいところからで構いません。
STEP 04
七福神からの見立て
お話を伺ったうえで、七福神としてどのような関わり方ができるかをお伝えします。
今すぐ顧問契約が良いのか、まず経理を整えるのが良いのか、切り替え時期を待った方が良いのか、申告や決算から始めるのが良いのか。経営者さんにとって何から整えるのがよいかを一緒に見ます。
STEP 05
ご提案・お見積り
お話の内容をもとに、業務範囲、関わり方、料金の目安をご提案します。
月次でどのくらい関わるのか、記帳はどちらで行うのか、決算・申告・年末調整・資金繰り相談・銀行対応などをどこまで含めるのかを整理します。
STEP 06
ご検討
その場で決めていただく必要はありません。
税理士を選ぶことは、会社の数字や商売の話を継続して共有する相手を選ぶことです。料金だけでなく、話しやすさ、考え方、関わり方、相性も大切です。じっくりご検討ください。
STEP 07
ご契約
ご提案内容とお見積りにご納得いただけましたら、契約手続きへ進みます。
契約内容、業務範囲、開始時期、資料の受け渡し方法、連絡方法などを確認します。お切り替えの場合は、必要に応じて引き継ぎも無理のない形で進めます。
STEP 08
顧問スタート・初期整備
契約後、すぐに通常運転へ入るのではなく、まずは最初の土台を整えます。
会計ソフト、過去資料、経理の流れ、証憑の保管方法、月次資料の作り方、連絡方法、打ち合わせ頻度などを確認します。そこから、毎月の数字と商売の話を重ねていきます。
初回のお話で、聞かせてほしいこと
- 今の商売の状況
- 税理士を探している理由
- 最近、気になっている数字やお金の流れ
- 今の税理士さんとの関わりで、物足りなく感じていること
- これから伸ばしたいこと、変えていきたいこと
- 経理や帳簿で不安なこと
- 「まだ言葉になっていないけれど、何となく気になること」
きれいにまとめて話す必要はありません。まとまっていない話の中に、本当の課題や可能性があることも多いです。
あると話が進みやすい資料
資料がなくてもご相談はできます。もし手元にあれば、以下をご用意いただくと、より具体的にお話しできます。
- 直近の決算書・申告書
- 直近の試算表
- 借入の返済予定表
- 現在使っている会計ソフトの情報
- 今の顧問契約の内容が分かるもの
- 気になっている数字や資料
最初から全部そろえる必要はありません。必要な資料は、お話を伺いながら一緒に確認していきます。
七福神が大切にしたいこと
ご契約までの流れで一番大切なのは、手続きを早く進めることではありません。
経営者さんが「ここになら商売の話までしても大丈夫そうだ」と感じられること。七福神側も「この会社の未来にどう関われば役に立てるか」を見立てられること。その両方が大切です。
税務の話から始まっても、最後には商売の話になる。数字の確認から始まっても、最後には未来の話になる。そんな関わり方をしたいと思っています。